本期访谈来自: Anna, TC, Tracy 本拾投资播客已经开通，视频号、小宇宙、喜马拉雅、Youtube已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

一、对几个重点机会的看法 1.AI 英伟达 去年AI刚起来的时候英伟达一度是我们非常主要的持仓，但今年基于我们的理解、投资框架和算账，投资性价比不高了，卖出早了。尽管错过了今年那么大的机会非常遗憾，但如果超出了我们的理解和框架，这种错过也是我们必须要接受的。...

本期访谈来自：Oliver, TC, Tracy。 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

若无法播放，可点击BEDROCK播客E10-聊聊拉美 (qq.com) 本期访谈来自：Oliver (BR分析师）、TC、Tracy 本期讨论话题包括： * 拉美投资整体观感 * 拉美电商机会 16'07'' * 拉美数字银行机会 55'30''...

拉丁美洲的电子商务市场正在迎来新的机遇和挑战，特别是随着Mercado Libre（MELI）这样的平台的崛起。MELI作为拉美地区最大的电商平台之一，正在引领电商行业的变革，为消费者和企业提供便利和创新。拉美地区互联网接入率的提升和移动支付技术的普及，促使越来越多的消费者...

了解了拉美的宏观经济情况之后，我们更多的看到的是拉美经济作为典型的新兴市场之一，存在着非常多的不确定性。但是我们在研究的时候也看到一些拉美经济发展过程中的确定性，那接下来让我们把目光转向拉美的银行业。2018年之后，随着科技的飞速发展，以及疫情的催化，拉美地区的银行业也在悄...

近年来，拉丁美洲作为一个充满多样性和潜力的地区，逐渐引起了全球投资者的关注。尤其在电子银行和电子商务领域，拉美展现出了令人瞩目的投资机遇。这一地区拥有大量年轻人口，他们普遍具有较高的手机普及率和频繁的使用习惯，更容易接受和采用新兴的平台和网络。同时，庞大而不断增长的中产阶级...

一、市场回顾：美降息继续推迟，结构性机会；国内互联网表现突出更多来自估值重估 美国通胀回落出现反复，降息预期进一步降温，市场对降息次数的预期从此前的最多3次，进一步下调为1-2次，且不乏有要重启加息的说法。一方面，核心通胀的粘性比预期要强，但如果看背后细项，大方向还是回落的...

一、市场回顾：美经济韧性超预期，降息预期不断降温，结构性亮点多 今年以来美国经济韧性进一步超出预期，体现在就业强，核心通胀回落比预期慢，因此降息预期也不断降温，最乐观的时候预期是3月首次降息，年内降息6-7次，而现在6月首次降息的概率也只有50+%，主流预期的降息次数也减少...

若无法播放，可点击BEDROCK播客 E9 -聊聊半导体 (qq.com) 本期访谈在1个月之前，但现在来听也不过时，希望对大家有帮助。 本期嘉宾：半导体资深投资人 Blake 本期讨论话题包括： * 英伟达需求持续性 * 英伟达当前定价反映的AI潜在市场规模预期 *...

若无法播放，可点击： BEDROCK播客 E8 -再聊AI (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

一、市场回顾：美降息预期进一步降温，经济有韧性，结构性亮点多 降息预期进一步降温，第一次降息时点的主流预期从5月进一步延后到6月，降息次数的主流预期也降低到了3次，降息75个bps。同时，数据也继续反应出美国就业比预期强，预示着今年消费依然会比较有韧性。...

一、市场回顾：美国经济有韧性，科技巨头财报稳健且有亮点 市场对降息的预期从1月初最快3月降息，变成目前更大概率在5月降息，但对全年降息6次的预期反而较之前提高。此外美国就业比预期强，预示着今年消费依然会比较有韧性。中国的情况没有明显变化。...

若无法播放，可点击：BEDROCK播客E7- 聊聊AI 2 (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

若无法播放，可点击：BEDROCK播客E6-聊聊AI 1 (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

若无法播放，可点击：BEDROCK播客E5- 聊聊自己，回顾与展望 (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。

一、2023年投资回顾：重点是优化方法和加大研究覆盖 2023年最重要的是对投资方法进行优化并确实起到了效果： 1.   把宏观因素纳入定价框架中，用一套适用于不同市场、行业、公司的定价方法 好处： 1）是能够对不同股票市场能够进行模糊的定量，在不同宏观前景下市场整体的合理...

若无法播放，可点击：BEDROCK播客E4- 聊聊天2 (qq.com) 本拾投资视频号、小宇宙、喜马拉雅已上线，不定期分享对投资、产业、公司的理解和感悟，欢迎大家关注。